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半导体工业静待苏醒 ,AI成焦点增添动力

文章泉源:尊龙凯时咨询整理 作者:尊龙凯时咨询整理 阅读量:281 宣布时间:2024-03-13

近年科技工业强烈波动 ,半导体也履历了鲜见的长周期低谷。岂论是芯片巨头照旧新兴企业 ,都面临着挑战。随着2023年进一步降库存 ,2024年半导体工业能否迎来工业苏醒?

群智咨询(Sigmaintell)总司理李亚琴体现 ,整体趋势而言 ,科技领域2024年的生长是“温顺恢复” ,在未来三到五年 ,2024年是下一个需求周期的起点。

同时 ,她也指出:“无论是科技工业的终端照旧半导体和显示工业 ,2024年的需求规模均泛起出温顺向好的趋势 ,但并不是十分强劲。需求一直以来受到许多宏观因素的抑制 ,而消耗电子所面向的终端需求 ,用户群消耗信心和购置力照旧处于疲软的状态。”

虽然需求恢复还需要时间 ,可是多位业内人士以为 ,AI正在成为新动能 ,天生式AI的拉行动用会在2024年最先展现 ,好比2024年被界说为端侧AI的元年 ,上游的芯片供应商也将开启新的生长阶段。

开年收购一直

2024年伊始 ,半导体领域就掀起一波收购潮 ,低潮时期不少企业逆周期结构。

好比在1月 ,设计工具EDA领域的龙头企业新思科技宣布妄想收购仿真软件大厂Ansys ,生意总价值高达350亿美元。EDA在芯片设计中饰演着至关主要的角色 ,被形容为集成电路皇冠上的明珠。英伟达、英特尔、AMD等着名厂商都在其芯片设计历程中依赖于EDA软件。尤其是在2023年AI浪潮的推动下 ,新思科技与英伟达一样 ,股价和市值也实现了显著增添。

数百亿美元的大额收购 ,也正改变着EDA工业名堂 ,新思作为头部厂商正在进一步完善工业链。马太效应愈演愈烈之下 ,全球和海内的EDA工业都面临着新的态势。

近年来EDA也是海内半导体创业的热门赛道 ,已经涌现出许多EDA厂商。谈及生长窗口期 ,芯易荟相关认真人体现:“我以为时机窗口会很长 ,由于这不是一个短时间的趋势 ,而是时势所趋 ,时机许多 ,各人一起生长。其中很主要的一点是 ,EDA公司和半导体公司应该从古板的供求关系酿成相助关系 ,这对海内工业而言很是主要。”

芯易荟今年推出了“FRAMStudio”EDA工具 ,可以用C语言来设计DSA处置惩罚器。虽然现在EDA工业也面临挑战 ,上述芯易荟相关认真人就谈道:“现在海内半导体工业的积累沉淀照旧短的 ,这是一个客观事实 ,包括EDA也是一样 ,纵然我们有很好的立异 ,市场上培育接受也需要一个历程 ,业界照旧需要被加速 ,另外尚有人才等挑战。”

同样在1月 ,日本半导体大厂瑞萨电子宣布通告称 ,已经和氮化镓功率半导体供应商Transphorm告竣协议 ,将举行收购 ,此次生意对Transphorm的估值约为3.39亿美元 ,预计将于2024年下半年完成。

瑞萨电子体现 ,收购将为瑞萨电子提供GaN的内部手艺 ,从而扩展其在电动汽车、盘算(数据中心、人工智能、基础设施)、可再生能源、工业电源以及快速充电器/适配器等快速增添市场的营业规模。好比 ,瑞萨妄想接纳Transphorm的汽车级GaN手艺来开发新的增强型电源解决计划 ,可用于电动汽车的X-in-1动力总成解决计划等。

虽然是两大差别细分领域的收购案例 ,可是越发麋集的收购也体现了工业的动向。一方面 ,在U形底部并购市场越发活跃 ,资源雄厚的企业纷纷收购优质资产 ,一些小体量企业也在抱团 ,在底部筑底为下一轮的增添做好准备。另一方面 ,一直以来壁垒极高的半导体行业中 ,收购是常见的扩张方法 ,大厂更是要抓紧趋势提前结构 ,新思瞄准AI、汽车等新工业 ,瑞萨也围绕汽车、新能源 ,从中可以窥见业内看中的偏向。

AI和存储驱动增添

从半导体行业整体看 ,去年收入继续下行。

调研机构Counterpoint提供的数据显示 ,由于企业和消耗者支出放缓 ,2023年全球半导体行业的收入下降了8.8% ,半导体整体收入排名泛起了一些重大转变。好比 ,英特尔从三星手中夺回榜首位置 ,由于三星受到存储行业和智能手机营业下降的影响。

详细来看 ,三星受到DRAM和NAND细分存储市场放缓的严重影响 ,其收入同比下降38%。存储市场主要受到PC、效劳器和智能手机细分市场疲软需求的攻击 ,同时整个市场的供应过剩和库存过剩。存储市场的另外两大厂商SK hynix和Micron的报告也显示 ,其收入同比划分大幅下降33%和36%。

Counterpoint的统计还显示 ,全球前20家半导体企业中只有6家收入同比增添 ,特殊是存储板块遭遇逆风 ,2023年收入同比下降了43%。并且全球前20家半导体企业占市场的71% ,比2022年的76%有所下降 ,收入同比下降14%。

可是 ,AI为半导体行业提供了起劲的新闻 ,成为要害驱动力 ,尤其体现在下半年。其中 ,英伟达是最大的受益者 ,其次是AMD。特殊是英伟达 ,其营收排名从第十名上升到第三名。

由于人工智能火热 ,英伟达在2023年成为焦点。“由于英伟达在人工智能/高性能盘算中使用的通用GPU的高市场份额 ,该公司将继续引领半导体行业的增添。英伟达在2023年的收入同比增添了86% ,在收入方面排名第三 ,这是其有史以来第一次进入前五名。”Counterpoint在报告中指出。

同时 ,报告还体现 ,2023年是半导体公司调解战略和治理库存的一年 ,为即将到来的人工智能昌盛做准备。现在 ,AI已经成为厂商们看中的主要偏向 ,在近一年的半导体论坛中 ,AI已经成为必不可少的要害议题。

随着天生式AI的一直落地 ,关于芯片算力的需求将继续增添 ,台积电的财报中也显示了AI的强劲拉动。台积电在投资人聚会体现 ,2024年的营收增添将凌驾20% ,并且强调AI相关营收的年复合增添率预计为50% ,可见台积电关于AI推动市场的起劲态度。

Counterpoint资深剖析师William Li谈论道:“总体而言 ,我们以为人工智能(AI效劳器、AI PC、AI 智能手机等)仍将是2024年半导体行业有机增添的主要驱动力 ,其次是存储行业的反弹 ,这得益于供过于求时势的改善和需求恢复。汽车行业由于内存的增添也可能成为另一个市场驱动因素 ,这在2023年就已经是英飞凌和意法半导体的要害收入泉源。”

工业或温顺回暖

在AI和存储等工业的发动下 ,2024年是否会开启回暖曲线?

传智驿芯首席战略官时昕体现:“半导体是一个周期性较量强的行业 ,现在处于从‘低谷’逐步回升的一个阶段 ,爬到最岑岭还需要一段时间 ,整个大情形确实较量难。传智驿芯作为一家IP公司 ,在芯片设计的上游 ,面临的波动会稍细小一些。由于客户虽然很难 ,可是必需开的项目照旧要开 ,若是没有新的产品推向市场 ,公司的一连生长会泛起问题。而项目的数目并不会像市场规模销售额这么大的波动 ,以是作为上游的IP厂商来说影响相对小。”

面临行业性的挑战 ,时昕以为需要更好地去展望市场未来的需求 ,“针对未来的一些市场需求 ,把自己的产品妄想、产品开发做好。当整个市场好转的时间 ,能够资助客户更好去迎接未来的市场。”

一些公司已经最先回暖 ,好比高通2024财年第一季度的业绩报告显示 ,报告期内营收99.35亿美元 ,同比增添5% ,竣事了一连多个季度的营收下滑;净利润27.67亿美元 ,同比增添24%。Counterpoint剖析道 ,高通2023年第三季度出货量增添 ,库存逐渐恢复正常水平 ,预计到2024年第一季度末整体库存情形将恢复正常。同时 ,未来两年 ,高通将在GenAI(天生式AI)智能手机市场占有凌驾80%的份额。

谈及半导体行业的整体走势 ,群智咨询副总司理、首席剖析师陈军体现 ,半导体在2024年预计有14%左右的销售额同比增添 ,关于半导体器件而言 ,无论是传感器、存储 ,2024年比照2023年都处于温顺的苏醒阶段。

他详细说道:“现在图像传感器、套片等相关的器件 ,2024年价钱状态会比2023年更好 ,由于2023年基于2022年器件端有许多库存 ,2022年至2023年举行了大幅度降价。(芯片端)包括驱动IC也是云云 ,2024年比2023年会好一些 ,2024年器件端库存回到了正常的水位。”

此前 ,美国半导体行业协会(SIA)总裁John Neuffer做出了乐观的判断:“2023年11月全球半导体销售额自2022年8月以来首次实现同比增添 ,这批注全球半导体市场在进入新一年之际继续走强。展望未来 ,全球半导体市场预计将在2024年实现两位数增添。”

这一系列迹象批注目今半导体工业正逐渐走向温顺回暖 ,或渐入回升轨道 ,可是结构性的分解仍然保存 ,全球各区域的政策也将继续影响工业走势。

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